Patrimoine

Optimiser, Anticiper, Transmettre

Comme tous les dirigeants et futurs dirigeants d’entreprise vous vous posez de nombreuses questions concernant votre patrimoine personnel et professionnel.

  • Comment protéger mon patrimoine et mes proches ?
  • Comment optimiser ma fiscalité personnelle ?
  • Comment préparer mon départ en retraite ?
  • Comment transmettre mon entreprise ?

Notre équipe, appuyée par nos partenaires, sera présente pour vous informer et vous aider à répondre à vos questions.

Optimiser

  • Optimiser et gérer votre fiscalité, vos revenus, votre patrimoine. Nous vous aidons dans vos déclarations fiscales personnelles (Impôt sur le Revenu, ISF…)
  • Adapter votre statut et votre protection sociale selon vos objectifs.
  • Réaliser un bilan patrimonial pour orienter vos choix d’investissements

Les SCI et les loueurs de meublés représentent une part significative de notre clientèle. Notre expertise nous permet de vous orienter dans vos choix : défiscalisation, récupération de TVA, location nue ou meublée…

Anticiper

  • Se prémunir des risques par le biais d’une couverture et protection sociale adaptée.
  • Anticiper et optimiser votre retraite avec l’établissement d’un bilan « retraite » : reconstitution de carrière, taux de remplacement, revenus complémentaires…
  • Préparer votre future fin d’activité afin qu’elle soit réalisée dans les meilleures conditions humaines et financières : pacte dutreil, préparation de l’entreprise à sa future cession, projets de donations en lien avec votre notaire ou votre conseil juridique…

Transmettre

  • Nous réfléchissons ensemble à votre projet et son contexte : transmission familiale, cession à un salarié ou à un tiers…
  • Nous évaluons votre entreprise, ses points forts et faibles, et nous estimons sa valeur.
  • Nous calculons l’impact du projet de transmission sur votre fiscalité et votre patrimoine personnel.
  • Nous serons présents lors des phases de négociation avec de potentiels acheteurs
  • Nous pouvons rédiger vos actes de cession de parts sociales et d’actions.

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